Hallo zusammen! In diesem Beitrag möchte ich euch erklären, wer den Solidaritätszuschlag bezahlen muss. Vielleicht kennst du dich mit dem Thema schon aus oder du hast schonmal davon gehört, aber du weißt nicht genau, wer es zahlen muss. Daher werde ich euch alles in diesem Beitrag Schritt für Schritt erklären.
Der Solidaritätszuschlag muss von allen Personen bezahlt werden, die in Deutschland Einkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze von 9.168 Euro im Jahr 2020 und 2021 verdienen. Falls du also mehr als 9.168 Euro im Jahr 2020 und 2021 verdienst, musst du den Solidaritätszuschlag bezahlen.
Solidaritätszuschlag weg: Jetzt Steuern sparen!
Seit 2021 ist der Solidaritätszuschlag für viele Lohn- und Einkommenssteuerzahler weggefallen. Freu dich, wenn du dazu gehörst! Der Solidaritätszuschlag war ein besonderer Steuersatz, der zwischen 1991 und 2021 erhoben wurde. Er war ein wichtiger Bestandteil des Finanzausgleichs zwischen den neuen und alten Bundesländern. Doch für rund 90 Prozent der Lohn- und Einkommenssteuerzahler ist er jetzt nicht mehr nötig. Für die übrigen Steuerzahler wird er wohl noch eine Zeitlang erhalten bleiben. Das oberste Steuergericht hat die Verfassungsmäßigkeit der Weitererhebung bestätigt. Dennoch ermöglicht es den Bürgern, die noch den Solidaritätszuschlag bezahlen müssen, eine Steuerermäßigung. So kannst du als Steuerzahler ein bisschen Geld sparen!
Was ist der Solidaritätszuschlag?
Du hast von dem Solidaritätszuschlag gehört, aber weißt nicht so recht, worum es sich dabei handelt? Der Soli ist eine Abgabe, die seit 1991 auf Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer erhoben wird. Dadurch sollen die finanziellen Belastungen der deutschen Einheit, die durch den Fall der Berliner Mauer entstanden sind, abgefedert werden. Diese zusätzliche Steuer wird jedem Erwerbstätigen automatisch monatlich vom Gehalt abgezogen. Durch den Solidaritätszuschlag wird ein Großteil des finanziellen Aufwands für die Wiedervereinigung Deutschlands getragen. Allerdings ist der Soli ein sehr umstrittenes Thema, da ein Großteil der Bürger das Gefühl hat, dass die Abgabe vor allem den einkommensstarken Bevölkerungsteilen zugute kommt.
Versteuern Deiner Rente – Steuervorteile nutzen
Du bist 2010 in Rente gegangen? Dann musst Du beachten, dass Deine Rente versteuert werden muss. 60 Prozent Deiner Rente müssen an den Fiskus abgeführt werden. Das ist nicht wenig, aber auch nicht unüblich. Bei einem monatlichen Rentenbetrag von 1500 Euro ergibt das pro Jahr einen steuerpflichtigen Rentenanteil von 10800 Euro (1500 × 12 × 0,6). Wenn Du beim Finanzamt richtig anmeldest, kannst Du auch Steuervorteile nutzen und etwas weniger versteuern. Am besten schaust Du Dir die Möglichkeiten im Vorfeld an und klärst die Frage zur Steuerabführung mit einem Steuerberater. So kannst Du sicherstellen, dass du alles richtig machst.
Solidaritätsbeitrag: Einkommen unter 16.956 Euro/33.912 Euro?
Du musst keinen Solidaritätszuschlag mehr zahlen, wenn dein Einkommen beziehungsweise dein Lohnsteuerbetrag unter 16.956 Euro (Einzelveranlagung) bzw. 33.912 Euro (Zusammenveranlagung) liegt. Liegt dein Einkommen darüber, wird ein entsprechender Solidaritätsbeitrag erhoben. Je höher dein Einkommen ist, desto höher ist auch der Solidaritätsbeitrag. Damit will der Staat Solidarität mit den Menschen in finanziell schwierigen Situationen zeigen.
Solidaritätszuschlag abgeschafft: Mehr Entlastung für Bürger
Seit dem 1. Januar 2021 ist der Solidaritätszuschlag Geschichte. Das heißt, wenn deine zu zahlende Lohn- oder Einkommensteuer unter 16956 Euro bei Einzelveranlagung und unter 33912 Euro bei Zusammenveranlagung liegt, zahlst du keinen Solidaritätszuschlag mehr. Dies bedeutet für viele Menschen eine Entlastung, denn der Solidaritätszuschlag betrug 5,5% der Steuer und musste jedes Jahr zusätzlich gezahlt werden. Zusätzlich hat der Gesetzgeber noch mehr Entlastungen beschlossen. So wird beispielsweise die kalte Progression abgeschafft und die Pendlerpauschale erhöht. Damit nimmt der Staat Rücksicht auf seine Bürger und sorgt für eine finanzielle Entlastung.
33 Millionen Steuerzahler erhalten Entlastung durch Wegfall des Solis
Seit 30 Jahren ist der Solidaritätszuschlag nun weg – eine Erleichterung für rund 33 Millionen Steuerzahler. Der Bund hatte den Soli zuvor eingeführt, um die Finanzierung der Infrastruktur im Osten zu sichern. Ab Januar 2021 fiel er für die meisten Bürger weg. Er orientierte sich an der Höhe der Einkommensteuer, wodurch das persönliche Einkommen steigt. Seitdem ist die finanzielle Entlastung für viele Steuerzahler spürbar. Doch nicht alle profitieren gleichermaßen, denn die Befreiung gilt nur für Einkommensteuerzahler, deren Steuerbelastung durch den Soli unter 1.000 Euro lag. Menschen mit höheren Einkommen oder Gewerbetreibende sind weiterhin dazu verpflichtet, den Zuschlag zu zahlen.
Wann fällt der Solidaritätszuschlag endgültig weg? 2021-2025
Du fragst Dich, wann der Solidaritätszuschlag endgültig wegfällt? Der Soli sollte eigentlich schon 2019 abgeschafft werden, aber es gab einige Verzögerungen. Jetzt ist es so, dass erst ab dem Jahr 2021 ein Großteil der Steuerzahler keine Soli-Beiträge mehr zahlen muss. Gut zu wissen ist, dass der Soli nur noch für höhere Einkommensgruppen bestehen bleibt. Ab einem Jahreseinkommen von mehr als 60.000 Euro müssen die Steuerzahler weiterhin den vollen Solidaritätszuschlag zahlen. Wer weniger als 60.000 Euro im Jahr verdient, muss den Soli nicht mehr bezahlen. Ab 2021 wird der Solidaritätszuschlag schrittweise abgeschafft und ab 2025 soll er dann gänzlich wegfallen.
Solidaritätszuschlag: Bis Ende 2020 erhoben, ab 2021 nur noch für Besserverdiener
Bis Ende 2020 wurde der Solidaritätszuschlag zusätzlich zur Einkommens- und Kapitalertragssteuer erhoben. Dieser betrug 5,5 Prozent. Ab Januar 2021 wurde dieser nur noch für Besserverdiener angewandt. Allerdings sind auch bestimmte Unternehmen weiterhin dazu verpflichtet, den Soli zu zahlen. Dieser ging zu Lasten der Einkommens- und Kapitalertragssteuer.
Du hast sicher schon mal etwas vom Solidaritätszuschlag gehört. Bis Ende 2020 wurde dieser zusätzlich zur Einkommens- und Kapitalertragssteuer erhoben. Ein Betrag von 5,5 Prozent war dabei fällig. Ab Januar 2021 wurde dieser nur noch für Besserverdiener angewandt. Auch bestimmte Unternehmen sind weiterhin dazu verpflichtet, den Soli zu zahlen. Für viele Bürgerinnen und Bürger besteht allerdings keine Notwendigkeit mehr, den Solidaritätszuschlag zu entrichten.
Freibeträge beim Solidaritätsbeitrag: Alles was Du wissen musst
Du fragst Dich, wie hoch die Freibeträge beim Solidaritätsbeitrag sind? Grundsätzlich beträgt der Solidaritätszuschlag 5,5 Prozent des berechneten Einkommensteuersatzes. Aber es gibt einen Freibetrag, ab dem Du den Soli bezahlen musst. Ab einer bestimmten Höhe der Einkommensteuer wird der Solidaritätszuschlag fällig. Wenn Du weniger als 8.130 Euro im Jahr verdienst, musst Du keinen Soli zahlen. Im Gegensatz dazu zahlst Du bei einem höheren Einkommen den Soli. Bei einem Einkommen von mehr als 52.881 Euro pro Jahr fällt der Solidaritätszuschlag in voller Höhe an.
Solidaritätszuschlag: Was ist das & warum es umstritten?
Der Solidaritätszuschlag wurde 1991 eingeführt, um die Kosten der deutschen Wiedervereinigung zu finanzieren. Er hat sich seitdem als Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer ausgewirkt und wird direkt von der Lohnabrechnung abgezogen. Derzeit liegt der Prozentsatz bei 5,5%. Es handelt sich beim Soli um eine temporäre Maßnahme, die dazu dienen soll, die Kosten der deutschen Einheit zu minimieren. Allerdings sorgt diese Steuer für einige Unmut unter vielen Steuerzahlern, da sie eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt. Viele sehen den Solidaritätszuschlag daher als überflüssig an, da die Kosten der deutschen Einheit inzwischen vollständig abgegolten sind.
Rentner: Ab 2023 keine Steuern auf Monatsrenten <909 Euro!
Ab 2023 liegt der Grundfreibetrag für Rentner bei stattlichen 10908 Euro jährlich. Was bedeutet das für dich? Alles, was unter diesem Wert liegt, ist steuerfrei. Das heißt, wenn deine Rente monatlich nicht über 909,- Euro liegt, musst du keine Steuern darauf zahlen. Das ist eine deutliche Verbesserung zu den Grundfreibeträgen vor den Pandemie-Sonderregelungen und erleichtert es Rentnern, ihre Steuererklärung zu erledigen.
Steuern sparen: Muss deine Steuererklärung abgegeben werden?
Du hast mehr als 410 Euro an Einnahmen erhalten? Dann musst du deine Steuererklärung abgeben! Ob du das musst hängt davon ab, was du verdient hast, denn es gibt verschiedene Einkunftsarten, die einzureichen sind. Wenn du mehr als 410 Euro an anderen Einkünften, wie z.B. aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach Abzug der Pauschale, aus Vermietung oder Renten bekommen hast, muss deine Steuererklärung abgegeben werden. Auch Lohnersatzleistungen, wie z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld oder Kurzarbeitergeld, die du erhalten hast, zählen dazu und müssen in der Steuererklärung angegeben werden. Daher ist es wichtig, dass du deine Einkünfte genau verfolgst und deine Steuererklärung pünktlich abgibst, damit du keine Steuernachzahlungen leisten musst. Auch wenn du einen Steuerberater beauftragst, ist es wichtig, dass du alle relevanten Unterlagen bereitstellst. Nur so kannst du sichergehen, dass du keine Steuern zahlen musst, die du nicht zahlen musst.
Grundfreibetrag 2021 erhöht: Steuerfreies Existenzminimum für alle
Du hast schon gehört, dass der Grundfreibetrag erhöht wird? Richtig, ab 2022 wird er sogar noch einmal auf 9984 Euro angehoben. Damit soll das sogenannte Existenzminimum für alle steuerfrei bleiben. Schließlich soll jeder, der nur wenig verdient, das Geld, das er verdient, auch behalten dürfen. 2021 wurde der Grundfreibetrag bereits auf 9744 Euro angehoben – das ist ein stolzer Betrag, den du als Steuerzahler nicht unterschätzen solltest.
Grundfreibetrag steigt bis 2023 um 1165 Euro
Der Grundfreibetrag ist eine Erleichterung für Arbeitnehmer, denn dank ihm bleibt das Existenzminimum steuerfrei. Ab 2023 wird der Grundfreibetrag um 561 Euro auf 10908 Euro angehoben. Dadurch wird es für viele Menschen leichter, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Auch im nächsten Jahr ist eine weitere Erhöhung um 696 Euro auf 11604 Euro geplant. Diese Anhebungen bedeuten, dass jeder Mensch, der unter diesen Beträgen liegt, keine Steuern zahlen muss. Damit ist ihnen ein wichtiger Teil des Einkommens gesichert.
Grundfreibetrag ab 2023: Spare Steuern und lege Geld zur Seite
Du hast von der Erhöhung des Grundfreibetrags gehört? Super! Damit kannst du mehr Geld zur Seite legen und hast am Ende des Jahres ein größeres finanzielles Polster. Ab 2023 wird der Grundfreibetrag auf 10908 Euro angehoben, 2024 soll er sogar auf 11604 Euro steigen (siehe Tabelle 1). Durch die Erhöhung des Grundfreibetrags kannst du Steuern sparen. Du musst weniger Geld an den Staat abführen, sondern kannst es für deine Ziele verwenden. Ob du nun eine größere Anschaffung planst, die Altersvorsorge aufbessern oder einfach etwas für deine persönliche Zukunft zurücklegen willst – mit dem höheren Grundfreibetrag hast du mehr finanziellen Spielraum. Nutze ihn nachhaltig und steuerlich smart für dich.
Solidaritätszuschlag: 5,5% Körperschafts- & Einkommenssteuer
Der Solidaritätszuschlag, auch Soli genannt, beträgt 5,5 Prozent der Körperschafts- und Einkommenssteuer. Wenn Du Deine Steuererklärung abgibst, dann werden diese Vorauszahlungen berücksichtigt. Werden zu viel Steuern gezahlt, dann erhältst Du Dein Geld vom Finanzamt zurück. Also kannst Du auch den Solidaritätszuschlag, den Du bereits im Voraus bezahlt hast, wieder zurückerhalten. Es ist also wichtig, dass Du Deine Steuererklärung rechtzeitig abgibst, damit Du den Solidaritätszuschlag zurückbekommst.
Kirchensteuer & Solidaritätszuschlag als Rentner: Steuern sparen!
Du fragst Dich, ob Du als Rentner Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag zahlen musst? Die Antwort lautet leider ja. Der Solidaritätszuschlag beträgt derzeit 5,5 Prozent Deines Einkommens und Kirchensteuern in Höhe von 8 bis 9 Prozent musst Du ebenfalls abführen, sofern Du kirchensteuerpflichtig bist. Doch keine Sorge, auch als Rentner hast Du die Möglichkeit, Steuervorteile zu nutzen. Du kannst beispielsweise verschiedene Freibeträge für Rentner in Anspruch nehmen. Auch Steuerermäßigungen für kirchliche Zwecke und bestimmte Spenden kannst Du in Anspruch nehmen. Informiere Dich am besten beim Finanzamt über die aktuellen Regelungen.
90% der Steuerzahler profitieren: Ab 2021 kein Solidaritätszuschlag mehr
Ab 2021 wird es keine Solidaritätszuschläge mehr geben, wenn das Einkommen unter 73000 Euro (Alleinstehende) bzw. 151000 Euro (Verheiratete) liegt. Das bedeutet für rund 90 Prozent der Steuerzahler eine Erleichterung. Zudem wird der Solidaritätszuschlag auch schrittweise abgebaut, wenn das Einkommen oberhalb dieser Grenzen liegt. Der Solidaritätszuschlag betrug bis 2021 5,5 Prozent des Einkommens. Ab 2021 wird er dann nur noch für diejenigen Steuerzahler erhoben, deren Einkommen über 73000 Euro (Alleinstehende) bzw. 151000 Euro (Verheiratete) liegt. Diese werden dann aber nur noch einen deutlich reduzierten Solidaritätszuschlag zahlen müssen. Somit können sich rund 90 Prozent aller Steuerzahler ab 2021 über eine Steuererleichterung im Jahr freuen.
Ab 2023: Kein Solidaritätszuschlag für Arbeitnehmer bis 80000 € brutto
Du hast jetzt Glück, denn ab 2023 brauchst du dich nicht mehr auf den Solidaritätszuschlag zu konzentrieren. Wenn du als lediger sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer bis zu knapp 80000 Euro brutto im Jahr verdienst, musst du den Zuschlag nicht mehr zahlen. Das ist eine große Erleichterung für viele Menschen, die in Deutschland arbeiten. Denn von den Arbeitnehmern, die schon vorher keinen Solidaritätszuschlag zahlen mussten, wurden durch den Solidaritätszuschlag immer mehr belastet. Jetzt können diese Personen endlich aufatmen und an ihren Ersparnissen teilhaben.
Steuerinformationen für Ledige & Verheiratete – Wann wird was versteuert?
Du hast ein zu versteuerndes Einkommen? Ab einem Betrag von 10348 € (Ledige) bzw. 20696 € (Verheiratete) fällt ein Steuersatz von 14 % an. Steigt Dein zu versteuerndes Einkommen jedoch über 58597 € (Ledige) bzw. 117194 € (Verheiratete), beträgt der Steuersatz 42 %. Sprich Deinen Steuerberater an, wenn Du weitere Informationen zu den Steuersätzen benötigst.
Zusammenfassung
Der Solidaritätszuschlag wird von allen Personen erhoben, die im Jahr mehr als 940 Euro verdienen. Du musst den Solidaritätszuschlag also bezahlen, wenn dein Einkommen höher als 940 Euro ist.
Du musst den Solidaritätszuschlag bezahlen, wenn du ein Steuerzahler in Deutschland bist, der ein monatliches Bruttoeinkommen von mehr als 801 Euro hat. Daher musst du bei deiner Steuererklärung beachten, dass du den Solidaritätszuschlag bezahlst, wenn du in die Kriterien passt.